買主企業向け
M&A支援サービス
アドバイザリーの枠を超えた支援により貴社が業界を牽引する支援をします
M&Aチーム組成支援、教育プロトコル提供、連携可能なプロフェッショナルの紹介～実際のアドバイザリーまで幅広な支援を提供します
こんな課題はありませんか？
実績・スキル不在
作ればよいか不明
手探り状態
を買収できてない
・相場知識が弱い
確立されていない
悩んでいる
レベルを高めたい
特長
《特長1》巨大企業への買主側M&A支援実績の蓄積
弊社では売上高数兆円規模クラスの「M&A巧者」として有名な企業の買主側M&A支援、チーム組成支援を長年にわたり秘密裡に提供し成果をあげてきました。M&Aチームの新人研修、案件毎の高度なバリュエーションレクチャー、高度かつ理論を背景とした買収交渉戦略の立案、実際の交渉支援等様々なフェーズで支援して参りました。他にも、規模の大きな企業様を対象に、非公開で数々の買主側支援をして参りました。中には、買主様側の株式を取得しての支援であったり、CFO人材の無償の紹介であったり、客付けであったり、PMI人材の無償紹介なども実施して参りました。これらの実績のもと、弊社がこれらサービスを広く特定の業界に提供することで、社会的価値があるであろうという判断に至りました。これらを極めて少数の買主様に提供しようというのが今回のサービスです。
《特長2》1業界1社×5社に総合的支援をする背景
本サービスは、弊社が短期的な収益を得ることを目的としたものではありません。特定の業界に絞り同一業界では1社のみを対象に、特定の顧客との長期的な関係性をもとにM&Aという手段を用いて当該顧客が最大限の企業価値成長を図れるよう支援するものです。これにより当該業界の「次世代を創造」し、以って最終的に弊社の利益も最大化しようというものです。弊社代表はかつてライブドアグループ投資銀行部門のメンバーであり、ここでは将来のIT業界の未来を創造しようと悪戦苦闘していました。ご存じのとおり、当時の我々の想いは潰されてしまいましたが、弊社代表としてはかつて成し得なかった「業界を創造する」M&A支援事業をここに再開したいという意思で本事業を開始しました。これには社数を限定せねば実現できないことであり、結果、5社に限定させていただくこととしました。
《特長3》巨大シナジーを生む証明された技術・実績
本サービスはすべて弊社代表の宮崎が責任者となって対応します。弊社代表は著書のベストセラー書籍『会社売却とバイアウト実務のすべて』記載のノウハウを基礎に様々な売主側支援の実績を有しますが、弊社の認識する限り案件成約後の顧客満足度は100%を誇りかつ事後の訴訟事案などは0件です（2025年2月時点）。弊社では「正しいM&A」の定義として「売主」、「買主」、「会社」、「社会」の4者が満足するものとし、これに固執しており、結果、弊社関与案件の多くは買主様側も満足されています（過去の調査ではおよそ90%程度）。さらに、買主側は非常に高額に買収した場合においても、満足度が高い結果となるケースが多数存在します。良いM&Aは、マルチプルの議論ではなく将来CFの期待値を徹底追及し評価に織り込んだ結果生まれるものであり、本サービスの骨子の1つはこの技術の提供です。
株式会社ブルームキャピタル 代表者のご紹介
2018年に『会社売却とバイアウト実務のすべて 実際のプロセスからスキームの特徴、企業価値評価まで』を執筆し、多くのM&A企業・投資銀行で若手向け課題図書となり、2018年度M&Aフォーラム賞受賞。Amazonでもベストセラー1位を数十週継続。
国際空手道連盟極真会館指導員／初段／本部直轄道場所属。
著書『会社売却とバイアウト実務のすべて』ご紹介
- 売り手側の視点を中心にM&Aを徹底解説。中小・中堅企業やベンチャー企業のオーナー経営者、金融投資家、事業会社のM&A・子会社売却担当者、弁護士、会計士、税理士など向け
- 現場を細部に渡り描写した小説形式の解説、売却のプロセスとポイント、売却の価値の相場、一般的な企業価値評価、類書には解説のないベンチャー企業評価、価格の決まり方、条件が折り合わない場合の対処、その他法律や税務のポイント等にわたり、広範かつ具体的に解説
- 内閣府から発足したM&Aに関する優れた書籍・論文に対して年1回表彰がおこなれる『M&Aフォーラム賞』を受賞
- 現在、多くのM&A専門会社、事業会社のM&Aセクション、証券会社、投資銀行等において広く読まれており、M&A専門部門等においては多くの会社で課題図書となっている
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サービスの具体的内容は非公開であり、ウェブ面談にて詳細及び料金体系等をご説明致します
ご契約後、完全にカスタマイズされた買主側M&A支援を提供します